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煤炭行业反弹渐入佳境

                        煤炭行业反弹渐入佳境   
    10月15日公布的最新一期环渤海动力煤(5500K)价格指数报收于每吨531元
,比前一报告周期上涨了1元,这是该指数在近一年时间内的首次上涨。随着近
期利于煤炭价格走好的因素不断增多,短期内动力煤价格的反弹力度有望超预期
,沉寂已久的煤炭行业面临阶段性机会。
动力煤价格在近期出现反弹,是其中期供需态势改观,以及短期利好政策频出的
共同作用。
    从短期来看,山西省10月10日发文对全省建设矿井全部停建进行安全大整顿
和大秦线检修导致的运能下降对煤炭供应影响明显。10月10日,山西省煤炭工业
厅下发《关于全省建设矿井全部停建进行安全大整顿的通知》,指出自10月10日
起,对全省所有建设矿井(包括新建、持证改造等各类在建矿井)实行停建,安
全大整顿。业内人士预计,此次安全大检查的范围大、力度强、持续时间可能较
长,涉及省内产能约60%,短期对煤炭供给将有重大影响。山西省2012年的煤炭
产量为9.13亿吨,占全国的四分之一左右。因此,山西省煤炭供应量的减少将对
国内煤炭价格短期回升是一个利好。
    国内煤炭运输价格10月以来也出现持续大幅回升,沿海煤炭运输形势大幅好
转。从中国沿海煤炭运价指数(CBCFI)来看,10月16日秦皇岛-广州、秦皇岛-宁
波、秦皇岛-上海煤炭运费分别为60.4元/吨、63.2元/吨、59.6元/吨,较9月30
日分别上涨30.45%、44.29%、45.72%。另外,大秦线检修已经近半,由于今年检
修时间和停电施工时间均有所延长,加上近期的港口交易活跃,近一周各港口库
存出现了明显下降。10月16日秦皇岛港库存600.28万吨,京唐港库存133万吨,
较前周分别下降14.29%、4.19%。
    国际动力煤价格及运费的持续回升,为国内动力煤价格反弹打开空间。截至
上周末,欧洲ARA港动力煤现货价较9月初每吨上涨5.19美元至每吨81.98美元;
理查德RB动力煤现货价每吨上涨7.92美元至每吨79.63美元,纽卡斯尔NEWC动力
煤现货价每吨上涨3.84美元至每吨80.54美元。而澳大利亚BJ动力煤现货价报价
每吨80.65美元,每吨上涨3.65美元。同时,波罗的海干散货指数(BDI)较9月初
上涨了近7成。
    下游需求方面,三季度以来经济形势正在向好的趋势逐渐明朗,带动全社会
用电量增速快速提高。特别是水电来水偏枯出力下降,火电发电量同比大增,耗
煤量相应提高。国家能源局的数据显示,三季度火电利用小时数提高了73小时,
同比增加5%。根据已有数据统计,电力行业7、8月份耗煤37740万吨,同比增加
近20%。
    目前,短期内国内动力煤价格在需求向好、供给减少的情况下,价格出现持
续反弹的概率较大,沉寂已久的煤炭行业面临阶段性机会。

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